En 2018, las instalaciones de robots industriales en todo el mundo aumentaron un 6% hasta 422.271 unidades, por un valor de 16.500 millones de dólares (sin software ni periféricos). El stock operativo de robots se calculó en 2.439.543 unidades (+15%).
2018 fue un año de récord mundial en lo que a inversión en robots industriales se refiere, según el último estudio de la International Federation of Robotics (IFR), y cuyas cifras fueron una sorpresa porque las principales industrias de clientes, automotriz y eléctrica/electrónica, tuvieron un año difícil y dos de los principales destinos, China y Norteamérica, han estado protagonizando un conflicto comercial, extendiendo la incertidumbre a la economía global.
No obstante, la industria del automóvil sigue siendo la principal industria cliente, con un 30% del total de instalaciones, por delante de la eléctrica/electrónica (25%), el metal y la maquinaria (10%), los plásticos y los productos químicos (5%) y los alimentos y bebidas (3%), teniendo en cuenta que para el 19% de los robots no hay información sobre la industria cliente.
Desde 2010, la demanda de robots industriales ha aumentado considerablemente debido a la continua tendencia hacia la automatización y las continuas innovaciones técnicas en los robots industriales. De 2013 a 2018, las instalaciones anuales aumentaron un 19% de media anual (TAMI). Entre 2005 y 2008, el promedio anual de robots vendidos fue de 115.000 unidades, antes de que la crisis económica y financiera mundial provocara que las instalaciones de robots se redujeran a sólo 60.000 unidades en 2009 y se pospusieran muchas inversiones. En 2010, las inversiones dejaron un margen de maniobra y llevaron las instalaciones de robots a 120.000 unidades. Hasta 2015, las instalaciones anuales se habían más que duplicado hasta alcanzar casi 254.000 unidades. En 2016, se superó la marca de 300.000 instalaciones al año y en 2017, las instalaciones se elevaron a casi 400.000 unidades.
Las industrias de la automoción, la electrónica y el sector metalmecánico lideran las instalaciones.
Europa y América crecen con fuerza mientras que Asia se estanca
Asia (incluyendo Australia y Nueva Zelanda) es el mercado de robots industriales más grande del mundo, aunque el crecimiento se ralentizó sustancialmente en 2018. En 2018 se instalaron un total de 283.080 unidades, sólo un 1% más que el año anterior, pero con un nuevo pico por sexto año consecutivo. Dos de cada tres robots (67%) desplegados en 2018 se instalaron en Asia. De 2013 a 2018, las instalaciones anuales de robots aumentaron un 23% de media anual.
Sin embargo, 2018 revela un panorama diferenciado para los tres mayores mercados asiáticos: las instalaciones en China (154.032 unidades; -1%) y la República de Corea (37.807 unidades; -5%) disminuyeron, mientras que las instalaciones en Japón (55.240 unidades; +21%) aumentaron considerablemente.
Por otra parte, las instalaciones de robots en el segundo mercado más grande, Europa, aumentaron un 14% hasta alcanzar las 75.560 unidades, un nuevo máximo por sexto año consecutivo. La tasa media de crecimiento anual de 2013 a 2018 es del 12%. La tasa de crecimiento fue aún más alta en las Américas: En 2018 se instalaron unos 55.212 robots. Esto es un 20% más que el año anterior y —como en Asia y Europa— representa un nuevo pico por sexto año consecutivo. La tasa media de crecimiento anual desde 2013 es del 13%.
Asia, la región motor del crecimiento.
74% de las instalaciones de robots en cinco países
Existen cinco mercados principales para los robots industriales: China, Estados Unidos, Japón, República de Corea y Alemania. Estos países representan el 74% de las instalaciones de robots en el mundo. China ha sido el mayor mercado de robots industriales del mundo desde 2013 y representó el 36% del total de instalaciones en 2017 y 2018. En 2018 se instalaron 154.032 unidades. Esto es un 1% menos que en 2017 (156.176 unidades), pero todavía más que el número de robots instalados en Europa y América juntas (130.772 unidades).
En 2018, las instalaciones de robots en Japón aumentaron un 21% hasta alcanzar las 55.240 unidades (un nuevo pico). La tasa media de crecimiento anual del 17% desde 2013 es notable para un país que ya tiene un alto nivel de automatización en la producción industrial. Para más detalles, véase el capítulo 3.3.4. Por octavo año consecutivo, las instalaciones de robots en Estados Unidos alcanzaron un nuevo nivel máximo (40.373 unidades; +22%). Desde 2010, la automatización de los procesos de producción en todas las industrias manufactureras del país ha sido una tendencia constante. En cuanto a las instalaciones anuales, los Estados Unidos ocuparon el tercer lugar con respecto a la República de Corea en 2018.
Por su parte, en la República de Corea, las instalaciones anuales de robots han ido disminuyendo desde que alcanzaron un nivel máximo de 41.373 unidades en 2016. En 2018, se instalaron 37.807 unidades (-5%). Las cifras de instalación para este país dependen en gran medida de la industria electrónica, que tuvo un año difícil en 2018. Sin embargo, las instalaciones han aumentado un 12% de media anual desde 2013. Para más detalles, véase el capítulo 3.3.5. Alemania es el quinto mercado de robots más grande del mundo. En 2018, el número de robots instalados aumentó en un 26% hasta alcanzar un nuevo pico de 26.723 unidades. Las cifras de instalación en este país están impulsadas principalmente por la industria automotriz.
Los robots industriales colaborativos, cobots, siguen siendo una oportunidad de mercado.
Instalaciones robotizadas fijas en la industria del automóvil
La industria del automóvil es el cliente más importante de los robots industriales. Casi el 30% de todas las instalaciones de robots industriales tienen lugar en esta industria. Después de un 2017 muy fuerte, con un aumento del 21% en las instalaciones hasta 123.439 unidades, este nivel se mantuvo en 2018. De hecho, un ligero aumento del 2% supuso un nuevo nivel máximo de 125.581 instalaciones de robots. De 2013 a 2018, las instalaciones anuales en la industria del automóvil aumentaron un 13% de media cada año (TAMI). Tras la crisis económica de 2008/2009, los fabricantes de automóviles comenzaron a reestructurar sus negocios. Desde 2010, las inversiones en nuevas capacidades de producción en los mercados emergentes y en la modernización de la producción en los principales países productores de automóviles han impulsado la demanda de robots. El uso de nuevos materiales, el desarrollo de sistemas de propulsión energéticamente eficientes y la alta competencia en todos los principales mercados automovilísticos impulsaron la demanda de inversiones a pesar del exceso de capacidad existente. Los proveedores de componentes de automoción se vieron muy afectados por la reestructuración de la industria del automóvil tras la crisis económica de 2009. Necesitaban seguir el ejemplo después de que los proveedores de vehículos de motor empezaran a llevar a cabo sus propios planes de inversión. Por lo tanto, el suministro de robots a los proveedores de piezas de automoción no cobró impulso hasta 2011. En el informe la IFR apunta que, debido a las mejoras en la presentación de informes, a partir de 2018, la mayoría de las unidades asignadas anteriormente a la clase industrial IFR 299 ‘automoción no especificada’ podrían asignarse a una clase industrial más específica o, al menos, a la clase 2999: ‘piezas y accesorios no especificados’.
Casi el 30% de todas las instalaciones de robots industriales son para la industria del automóvil.
Por otro lado, las instalaciones de robots en la industria eléctrica/electrónica (incluyendo ordenadores y equipos, radio, televisión y dispositivos de comunicación, equipos médicos, instrumentos de precisión y ópticos) también han aumentado, en este caso un 24% de media cada año desde 2013. En 2017, representaban el 31% del total de instalaciones y estaban a punto de sustituir a la industria del automóvil como la industria de clientes más importante. Sin embargo, en 2018, la demanda mundial de dispositivos y componentes electrónicos disminuyó sustancialmente. Esta industria de clientes es probablemente la más afectada por la crisis comercial entre China y Estados Unidos, ya que los países asiáticos son punteros en la fabricación de productos y componentes electrónicos. Las instalaciones de robots en esta industria disminuyeron un 14% desde su nivel máximo de 121.955 unidades en 2017 a 105.153 unidades en 2018.
La automatización de la producción sigue aumentando
En 2018, la densidad media de robots en la industria manufacturera era de 99 robots por cada 10.000 empleados, teniendo en cuenta que este promedio global sólo incluye a aquellos países que tienen un stock operativo relevante y que, por lo tanto, está sobreestimada, ya que se excluyen sistemáticamente los países con baja densidad de robots. Lo mismo ocurre con las siguientes cifras: Europa es la región con mayor densidad de robots, con un valor medio de 114 unidades. En América, el valor es de 99 unidades y en Asia/Australia de 91 unidades. Impulsada por el gran volumen de instalaciones de robots en los últimos años, Asia tiene la mayor tasa de crecimiento de densidad de robots y está a punto de alcanzar a las Américas. Entre 2013 y 2018, la tasa media anual de crecimiento de la densidad de robots en Asia fue del 16%, en América del 9% y en Europa del 6%.
El informe refleja unas previsiones a medio plazo optimistas.
Pronóstico: 2019 - 2022
Ventas anuales de robots industriales en todo el mundo:
- 2019: 420.870 unidades, 0% en comparación con 2018
- 2022: 583.520 unidades, + 12% anual de media de 2020 a 2022
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